599股獲買入評級 最新:迎駕貢酒
4月26日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 投資建議： 根據公司年報調整盈利預測，預計23-24 年營業收入由67.6/81.5 億元調整至67.1/79.9 億元，新增25年營業收入93.6 億元；歸母凈利潤由21.7/26.9 億元下調至21.2/25.9 億元，新增25 年歸母凈利潤31.2 億元；23-24 年EPS 由2.71/3.36 元下調至2.65/3.24 元，新增25 年EPS 3.90 元，2023 年4 月25 日收盤價60.88 元對應PE 分別23/19/16 倍，維持買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。 【21:33 梅安森(300275)：經營業績穩健增長 加大研發布局未來】 4月26日給予梅安森(300275)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【21:33 江海股份(002484)：毛利率維持穩定 多品類高景氣成長】 4月26日給予江海股份(002484)買入評級。 風險提示：泛工業類電容需求增長不及預期；原材料持續漲價；新市場開拓不及預期等 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級。 【21:29 鋮昌科技(001270)：相控陣核心供應商 致力于低成本芯片自主可控】 4月26日給予鋮昌科技(001270)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【21:28 文燦股份(603348)：產品結構不斷優化 推動高壓鑄造產品出?！?/strong> 4月26日給予文燦股份(603348)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到下游乘用車需求可能不及預期以及公司壓鑄產能爬坡的影響，該機構將公司2023-2024 年營收從70.1/91.1 億元下調至64.6/84.5 億元，2025 年為106.4 億元，同比分別+24%/+31%/+26%，歸母凈利潤從5.9/7.8 億元下調至2.8/4.0 億元，2025 年為5.2 億元，同比分別+18%/+42%/+30%，對應PE 為41/29/22 倍，維持“買入”評級。 風險提示：疫情控制不及預期；一體化壓鑄需求不及預期；原材料價格波動超出預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級。 【21:28 九陽股份(002242)：短期承壓 毛利率同比回暖】 4月26日給予九陽股份(002242)買入評級。 盈利預測與投資建議?？紤]公司2023Q1 業績承壓，該機構預計2023-2025年歸母凈利潤分別為6.92/7.77/8.59 億元，同比增長30.7%/12.3%/10.5%，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、市場競爭加劇風險、產品多元化管理風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、16次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次持有評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級、1次“增持”投資評級。 【21:28 天奇股份(002009)：鋰電循環盈利承壓 產能落地渠道擴張持續進行】 4月26日給予天奇股份(002009)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮碳酸鋰價格快速下行影響回收盈利，當前盈利已企穩。該機構下調2023-2024 年歸母凈利潤從3.5/4.7 億元至2.0/3.8億元，預計2025 年歸母凈利潤為5.3 億元，對應2023-2025 年PE 為22x/12x/8x（估值日期為2023/4/25），維持“買入”評級。 風險提示：新能源車銷售不及預期，項目進度不及預期，競爭加劇 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級。 【21:28 通威股份(600438)：硅料延續高盈利 一體化巨頭起航】 4月26日給予通威股份(600438)買入評級。 風險因素：光伏產業鏈需求不及預期；公司產能釋放不及預期；公司組件銷售渠道拓展不及預期等；硅料價格下降幅度超預期。 盈利預測、估值與評級。公司作為硅料龍頭，持續推動新型電池、組件業務產能擴張，完善一體化布局。但考慮到硅料價格降幅超預期，基于公司財報，調整公司2023-24 年凈利潤預測至201.90/191.49 億元（原預測為281.4/287.5億元），新增2025 年凈利潤預測229.56 億元，對應EPS 預測分別為4.48/4.25/5.10 元，現價對應PE 為9/9/7 倍。結合可比公司（大全能源，隆基綠能，晶澳科技，鈞達股份）2023 年基于Wind 一致預期的平均PE 為11 倍，考慮公司硅料龍頭地位穩固，一體化布局完善，給予公司2023 年11 倍PE，對應目標價50 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次強推評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次公司"買入"評級。 【21:28 華魯恒升(600426)：Q1業績符合預期 煤化工龍頭周期底部韌性強】 4月26日給予華魯恒升(600426)買入評級。 盈利預測和投資建議：該機構該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為58.10、73.75 億元、86.40 億元，EPS 分別為2.74、3.47、4.07 元，對應PE為11.4、9.0、7.7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：新增產能釋放進度超預期、原料采購及匯率風險、環保及安全生產風險、下游需求增速大幅放緩、項目投產進度不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、4次增持評級、3次買入-A投資評級、3次強推評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次“買入”的投評級、1次“買入“評級、1次跑贏行業評級。 【21:24 華廈眼科(301267)：23Q1業績超預期 盈利能力持續改善】 4月26日給予華廈眼科(301267)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次增持評級、1次”增持”評級、1次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。 【21:24 箭牌家居(001322)：Q1延續促銷、利潤短期承壓 終端回暖逐步體現】 4月26日給予箭牌家居(001322)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司23-24 年歸母凈利潤分別為7.8、9.9 億元，最新收盤市值對應23-24 年PE 分別為22.0、17.4 倍，維持合理價值21.89 元/股的判斷，維持“買入”評級。 風險提示。渠道開拓和終端需求恢復不及預期，智能產品研發和市場推廣不及預期，原材料和原燃料價格波動超預期。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、12次增持評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級。 【21:24 廈鎢新能(688778)：盈利保持穩健 橫向拓展豐富產品線】 4月26日給予廈鎢新能(688778)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2023-2025 年實現營收249、277、342 億元，歸母凈利潤分別為13.5、18.9、22.6 億元，同比增長21%、39%、20%。截止2023 年4 月25 日市值對應23、24 年PE 估值分別是14、10 倍，維持“買入”評級。 風險因素：新能源車需求不及預期風險；鋰電池技術迭代變化風險；原材料價格波動超預期風險；環保及安全生產風險等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【21:24 雷電微力(301050)：C集團銷售帶動業績增長 回款節奏拖累Q1盈利】 4月26日給予雷電微力(301050)買入評級。 風險因素：公司客戶集中度較高；公司訂單取得不連續；公司新產品研發不及預期；市場競爭加??；公司知識產權被侵害。 盈利預測、估值與評級：考慮到公司產品交付及收入確認節奏存在不確定性，下調23/24 年凈利潤預測至4.0/5.6 億元（原預測分別為4.2/6.5 億元），新增2025 年凈利潤預測為7.8 億元，對應EPS 預測分別為2.30/3.21/4.48 元，現價分別對應PE 分別為31/22/16x。參考可比公司臻鐳科技、鋮昌科技、國博電子和霍萊沃Wind 一致預期下2023 年PE 為55/66/47/42 倍，考慮到公司在毫米波微系統領域先發優勢顯著，競爭壁壘高企，且在手訂單飽滿，配套型號已進入量產階段，給予公司2023 年40 倍PE 估值，對應公司合理估值約為160 億元，目標價90 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次推薦評級。 【21:24 芯源微(688037)：1Q23盈利能力大幅提升 在手訂單續創新高】 4月26日給予芯源微(688037)買入評級。 投資分析意見：上調盈利預測，維持“買入”評級?？紤]到公司新產品快速放量，上調2023-2024 年盈利預測，并新增2025 年盈利預測。預計2023-2025 年歸母凈利潤2.62、3.88、6.13 億（原預測2023-2024 年2.30、3.54 億），同比增速分別為31%、48%、58%，對應23 年動態PE 104 倍，維持“買入”評級。 風險提示：需求低于預期影響晶圓廠擴產節奏；設備驗證結果不達預期；原材料采購周期延長風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、11次增持評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【21:23 康普化學(834033)：業績超預期 量價齊升帶動盈利高增長】 4月26日給予康普化學(834033)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、1次“買入”投資評級。 【21:23 溫氏股份(300498)：低價拖累業績 成本保持堅挺】 4月26日給予溫氏股份(300498)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次買入-B評級、1次“推薦“評級。 【21:23 日月股份(603218)：盈利能力逐漸改善 產能釋放有望保障業績增長】 4月26日給予日月股份(603218)買入評級。 維持“買入”評級：隨著成本端壓力緩解，公司后續盈利能力有望逐漸恢復。公司產能爬坡需要一定時間，該機構下調23/24 年盈利預測，并引入25 年盈利預測，預計公司23-25 年實現歸母凈利潤8.26/10.52/12.76 億元（下調18%/下調19%/新增），對應23-25 年EPS 為0.80/1.02/1.24 元，當前股價對應23-25 年PE為27/21/17 倍。公司作為鑄件龍頭可供應全球風電主機廠，在全球風電裝機持續提升和產能穩步擴張背景下業績有望重回增長軌道，維持“買入”評級。 風險提示：風電裝機不及預期、原材料價格降幅不及預期、補貼政策不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【21:23 成都銀行(601838)：Q1信貸高增 ROE保持高位、關注類雙降】 4月26日給予成都銀行(601838)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、14次增持評級、5次強烈推薦評級、3次增持-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【21:23 杭州銀行(600926)：下半年息差企穩 年末不良和逾期環比雙降】 4月26日給予杭州銀行(600926)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次增持評級、12次買入評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業評級、1次"買入"評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。 【21:23 迎駕貢酒(603198)：產品結構持續升級 公司加強品牌力建設】 4月26日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 風險提示：疫情反復、消費升級低于預期、市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。 中財網
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